【專欄投稿】好的影響力基金案例哪裡找?IA 50資料庫再揭2024年3大亮點

體面工作和經濟成長

在IA 50資料庫裡可以輕鬆找到想參考的影響力基金,2024年更聚焦3大投資亮點。 圖/unsplash
在IA 50資料庫裡可以輕鬆找到想參考的影響力基金,2024年更聚焦3大投資亮點。 圖/unsplash

本周導讀文章:ImpactAssets Unveils IA 50 2024, Showcasing 155 Impact Fund Managers Globally From Record Number of Applicants(Bussiness Wire,2024年3月12日)

最近有兩波金融界的朋友分別問我影響力投資基金的案例,讓我翻出今年3月與同好們分享的一篇關於IA 50的文章。

幾乎與全球矚目的奧斯卡頒獎典禮同時,Impact Assets也宣布了第13屆Impact Asset 50榜單,全球共155家基金,分成3類:除了最核心的IA 50外,也包括自2020年才開始的IA 50新興影響力基金,以及46家至少上榜5次的老牌IA 50榮譽影響力基金,其中9家年年上榜。

揭秘影響力投資!IA 50資料庫輕鬆搜尋影響力基金

這是一個免費且可直接搜尋的全球影響力投資基金經理人資料庫,旨在提供簡單的方法來識別不同影響力主題,包含資產類別、資產規模、投資地域、多元管理等不同類別的影響力基金。

IA 50資料庫裡,可以輕鬆點選,找到想參考的影響力基金。例如想找在亞洲做教育相關的,可以找到Elevar Equity及UNICEF USA Impact Fund for Children兩檔影響力基金。

內容包括他們企圖解決的SDGs目標、資金規模、資產類別等,再點選進去還有其影響力理論,投資項目概要,及其引以為傲的獨特之處。

除此之外,該資料庫還有一個篩選項目:第三方認證,例如:基金公司本身是否為B型企業?是否符合符合SFDR的Article 9?是否是OPIM的簽署方?是否使用國際標準的影響力衡量指標(如IRIS+或GIIRS)等。

例如我們想找一家老牌且大型的影響力投資基金,有在亞洲做再生能源相關的投資,並且其基金被歸類為SFDR 9,同時也是OPIM的簽署方。點選後,1-2秒間,就可以找到兩家管理基金超過10億美元的公司,分別是:BlueOrchard Finance及responsAbility Investments。

2024年IA 50聚焦影響力投資3大亮點:獎金、紅利、多元

今年的IA 50亮點不少,主要有三:

影響力績效獎金(impact incentives):今年已有23%的基金把影響力績效納入其薪酬策略。去年只有16%,提升了44%。

影響力紅利(impact alpha):IA 50基金裡有43%追求市場利潤,以及31%的目標是高於市場利潤。更驚人的是,所有基金裡有79%達成他們設定的利潤目標,另外21%甚至達成了超額利潤。實踐證明影響力越大,影響力紅利也越大。

多元領導:投資團隊中女性及少數族裔超過半數的佔60%,領導職位的多元性在新興影響力基金裡甚至高達72%。

IA 50採取先申請後篩選,並未涵蓋所有影響力基金,不過IA 50的參與者、合作者與評審在影響力投資界都有相當份量,裡頭更有很多傑出的影響力投資基金、人物及趨勢,值得我們追蹤、學習與合作。

(註:本文重點介紹IA 50資料庫,以上基金為介紹時之舉例,無推薦之意。)

本文章反映作者意見,不代表《倡議家》立場。


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吳道揆

影響力投資專家,台灣影響力投資協會共同創辦人,致力推動影響力投資,著有《影響力投資:不只行善,還能致富,用你的投資改變世界》一書。

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