【專欄投稿】GIIN首度公布影響力投資機構名單 全球基金概況分析出爐

體面工作和經濟成長

圖/unsplash
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本周導讀文章:Impact investing 2024: interactive listing(Financial Times,2024年7月31日)

全球影響力投資聯盟(GIIN)成立於2009年的克林頓全球倡議(CGI)上,是最早的影響力投資研究及推動機構,並在2010年完成第一本年度「影響力投資機構研究報告」。

2024年度報告將於今年9月問世,不知道是否受到影響力資產IA50榜單(參見倡議家:好的影響力基金案例哪裡找?IA 50資料庫再揭2024年3大亮點)的影響,今年先行與金融時報(Financial Times)合作公布摘要,並創紀錄發表「影響力投資機構名單」。

影響力投資透明化 GIIN盤點118家影響力基金

這份名單對有興趣的專業人士、投資機構、研究人員、慈善機構、發展銀行,甚至相關的政府機構都相當實用。這裡面包含了總部所在地、投資地區、資金規模、投資主題、影響力工具等項目,讀者可依照排序檢視,迅速找出投資某一地區、某些主題的大小基金,然後直接點入連結,深入探討。

這份名單的發布,必須得到基金機構的同意,所以並非全部基金都在名單上,只羅列118家,若干知名的影響力基金並不在裡面,例如Acumen、Capricorn、Ford Foundation、McArthur Foundation等。

除了主題與地區很多元外,名單的組織型態也很多樣,包含純粹的影響力投資基金、慈善基金會、發展銀行、資產管理業者、保險公司及PE funds。

影響力投資規模擴大 多數利潤目標卻難達成

資產管理規模(AUM)超過5億美元的個別影響力基金,合計佔全體資金的92%,這現象說明了基金規模漸大的趨勢,以及主流投資機構開始擁抱影響力投資策略。

本研究發現,發達地區的成熟市場成長較快,過去5年的年複合成長率(CAGR)是29%,而開發中國家的CAGR僅為8%。可能因為資金多來自成熟市場,投資當地方便管理,也同時顯示發達地區的永續問題也不少。

最令筆者傻眼的是,報告指出整體影響力投資的資金規模,過去5年的CAGR為14%,這與GIIN過去調查報告數據動輒30%至40%有巨大差異。

另外一個讓我大失所望的「發現」,則是74%投資者追求市場利潤,這與過去接近,但是除了兩個資產類別外,其他都無法達成其利潤目標。這裡並未仔細說明是哪兩類別,也無具體數據,並且也與過去的結果大相徑庭,我們只好拭目以待9月份的完整報告,再對上述兩項做評論。

最熱門的主題有4大類:社會住宅、教育、基礎建設,以及台灣最拿手的資通訊產業。而最新竄起的類別包含生物多樣性與藍色經濟,兩者在台灣應該都有不錯的發展機會。但請注意,並非所有的ICT投資都是影響力投資,這應該包含影響意向、目標、衡量、管理、報告等定義與要求。

影響力衡量仍待統一 企業如何創造新營收?

影響力投資的使命、策略與方向都很明確,也越來越得到主流社會的讚賞及參與。說來說去,老問題就是影響力衡量與管理(IMM)依然百花齊放,尚未大一統。

有解方嗎?當然有。在幾個主流的工具裡,挑1至2個較適合的,堅持認真,誠實不吹噓,不但能透過量化或貨幣化進行衡量,更可以提升影響力,創造新的影響力營收,提升企業價值。

本文章反映作者意見,不代表《倡議家》立場。


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吳道揆

影響力投資專家,台灣影響力投資協會共同創辦人,致力推動影響力投資,著有《影響力投資:不只行善,還能致富,用你的投資改變世界》一書。

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