【專欄投稿】用投資創造更永續的世界?新加坡淡馬錫如何用投資生態系發揮永續影響力?

體面工作和經濟成長

對於影響力投資來說,ABC代表ABC Impact,意味著一個更好的世界:A活躍(Active)的經濟,B美麗(Beautiful)的社會,及C潔淨(Clean)的地球。 圖/Unsplash
對於影響力投資來說,ABC代表ABC Impact,意味著一個更好的世界:A活躍(Active)的經濟,B美麗(Beautiful)的社會,及C潔淨(Clean)的地球。 圖/Unsplash

當你聽到「ABC」,你會想到什麼?是英文字母?還是美國廣播公司(ABC)?抑或是是英文學習平台(Tutor ABC)?

對於影響力投資來說,ABC代表ABC Impact,意味著一個更好的世界:A活躍(Active)的經濟,B美麗(Beautiful)的社會,及C潔淨(Clean)的地球。這是個多麼美好的境界!

ABC Impact的使命,讓資本帶動慈善的改變

ABC Impact,是一家新加坡的影響力VC管理公司,成立於2019年,1號基金管理3億美元,2號基金募集已接近6億,投資者有內部也有外部,主要是對影響力投資有興趣的商業投資及大企業。

ABC Impact有個兄弟公司,叫做TTC(淡馬錫信託資本)。和ABC Impact的運作模式不同,TTC掌管的並非商業資本,而是慈善基金。TTC將慈善基金投資在與其慈善使命(無論教育,醫療,扶貧)相符合的項目,並追求投資利潤。TTC的做法為慈善機構提供了另一種資金利用方式,幫助慈善機構更有效的運用資源、擴大影響,非常值得我們慈善、金融機構參考。

ABC及TTC都是淡馬錫旗下的影響力投資管理公司,兩家不只管理的資金來源不同(商業資金vs慈善基金),投資的資產類別也不同。ABC是創投,專注投資新創或未上市公司。TTC則涵蓋多元資產,包括上市,未上市,及實體資產等。

淡馬錫,永續影響力的推動者

淡馬錫主權基金成立於1974,今年剛滿50歲,管理著3,000多億美元的資產。2024寫下了第一本永續報告,自詡為世代投資者,始終著眼於未來,並期望為此做出改變。

從報告中,我們可以清楚看到他們運用投資的力量來促進今天及明天的永續。除了用投資改變世界外,他們也相信不同的資本,包括捐贈,可以發揮不同的促進力量,彼此合作,更能發揮綜效。

因此,他們從20多年前開始,撥出部分盈利,成立淡馬錫信託(Temasek Trust,TT),專注於建構一個影響力相關的生態系,從單兵突圍到集團作戰,相互協作,帶動更大資源,加速永續與影響力,共同對抗人類挑戰。目前已惠及370萬人。

影響力生態系,從單一到多元協作的全面發展

截至目前為止,這個積極向善生態系已經建構了14家機構,分成三大類,分別是:「資產與投資管理」,「社會經濟企業發展」,「公益事業與影響力」。

前面介紹的ABC及TTC就是在淡馬錫信託(TT)生態系的「資產與投資管理」(ASSET & INVESTMENT MANAGEMENT)類別,運用不同的資金,分別投資在不同類別的影響力企業。

而在「社會經濟企業發展」(SOCIO-ECONOMIC ENTERPRISE & DEVELOPMENT)類別裡有三家機構:

1、Co-Axis(Collaborative Action to Xcelerate Impact and Sustainability,加速永續及影響力的協作行動):是個數位平台(也是個市場),影響力投資者及項目可以在此交流學習,分享經驗,並聯繫合作。該平台特別重視催化資本相關的項目,其出資夥伴還包括瑞銀擎天基金及星展銀行基金會。

2、TTFA(Temasek Trust Foundation Advisors 淡馬錫信託基金會顧問):顧問服務,幫助慈善基金會,家族辦公室、商業公司、慈善機構提供影響力相關的策略及解決方案。

3、T-PREP:名稱叫做Prep,有「準備」之意。原為因應COVID-19而生,在抗疫期間為社會需求做出支援行動,例如分發口罩,洗手液,及製氧機等等。目前專注強化社會韌性,為未來其他可能的流行病做好準備。

在公益事業與影響力(PHILANTHROPY & IMPACT)方面則有9家不同的企業或機構,包括了影響力相關的學習機構(ACC,Asia Centre for Changemakers),UNDP SDG Impact的合作夥伴(CIIP影響力投資與實踐中心,翻譯Coursera課程並大量研究案例),舉辦亞洲慈善高峰會的亞洲慈善聯盟(PAA),研究及推廣(Stewardship Asia亞洲管理),淡馬錫慈善基金會(Temasek Foundation),以及善於串接資源的社會影響力中心(Temasek Shophouse淡馬錫店屋)。

還有兩個研究及執行單位,分別是Mandai Nature(萬禮野生動物保護組織)及淡馬錫生命科學實驗室(TLL,Temasek Lifesciences Laboratory)。

亞洲領頭羊:新加坡,台灣的影響力投資學習對象

真是琳瑯滿目,既可各司其職,又可分進合擊。其實新加坡與台灣一樣,並非GSG Impact(影響力投資界的小聯合國)的成員國。但有大機構力挺的影響力投資「國家隊」,在亞洲成為明顯的領頭羊。

其實台灣好像也有不少類似組織,但在取經影響力投資的大道上,這個新加坡的「國家隊」,有效的整合及資源的互補,應該是值得我們學習的大師兄!

在淡馬錫積極向善生態系裡,還有一家獨特的社會企業Tri-Sector Associates。應該是亞洲最落地推動影響力投資的企業,其金融創新產品:社會影響力債券(SIB)或稱為成功付款(PFS)(註:SIB、PFS有些微差異,但基本概念相同,也可合稱SIB/PFS),有效促進跨部門及公私協作,幫助政府及慈善機構掌握公共資金運用的效率及成果。

Tri-Sector Associates執行長Kevin陳偉涵及副執行長Kate謝凱程,2023年專程來台參加台灣影響力投資論壇(TIIF),分享他們在亞洲各國的項目經驗。個案內容不僅發揚影響力投資PFS的精髓,並且有很多有趣的創新與突破,克服跨部門合作的困難,引起了台灣金融機構及中央、地方政府的重視與興趣。

今年TIIF特別強調金融創新,Kate謝凱程再度應邀前來,包括我本人,不少朋友都引頸企盼他們在亞洲的最新發展。如果有「大師兄」幫忙台灣發展實踐PFS,這將會是台灣第一個PFS案例,也是台灣影響力投資的一大步。

本文章反映作者意見,不代表《倡議家》立場。

第四屆「台灣影響力投資國際論壇」即將於10月16日(三)在政治大學公企中心舉行。 圖/台灣影響力投資協會提供
第四屆「台灣影響力投資國際論壇」即將於10月16日(三)在政治大學公企中心舉行。 圖/台灣影響力投資協會提供

TIIF2024國際講者陣容。 圖/台灣影響力投資協會提供
TIIF2024國際講者陣容。 圖/台灣影響力投資協會提供

由台灣影響力投資協會(TIIA)主辦的2024年第四屆「台灣影響力投資國際論壇」即將於10月16日(三)在政治大學公企中心舉行,今年的主題是「創新金融解決方案、推升SDGs影響力」,邀請來自英國、美國、日本、新加坡及馬來西亞,影響力生態系發展的推手及機構投資人主講及座談,與國內產官學研社領袖會齊聚一堂,探討如何以創新的金融解決方案,共同推升永續發展目標(SDGs)的影響力。

▸ 活動官網報名:https://tiia.tw/tiif/

▸ 台灣影響力投資協會官網:https://tiia.tw/


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