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RA100 地球解方/綠色金融 永續最後一塊拼圖

2022/04/23 陳怡臻

今(23)「RA100 地球解方:2022永續設計行動高峰會」進入第二天。「綠色金融,永續發展關鍵推手」,邀請台灣影響力投資協會執行長吳道揆擔綱主持。由安聯投信投資長張惟閔、富邦金控副總經理徐偉傑主講,分享金融業如何在永續路上搶得的先機。

「RA100 地球解方:2022永續設計行動高峰會」進入第二天,邀請到台灣影響力...
「RA100 地球解方:2022永續設計行動高峰會」進入第二天,邀請到台灣影響力投資協會執行長吳道揆(左)擔綱主持,與安聯投信投資長張惟閔(螢幕連線者)、富邦金控副總經理徐偉傑(中),對談分享金融業如何在永續路上搶得的先機。

金融是永續最後拼圖

台灣影響力投資協會執行長吳道揆開場即點出,金融其實是永續最後一塊拼圖,包含投資、融資兩個主要的功能,它的角色包括資產擁有者及資產的管理者,與大眾和社會發展密切相關,所以今天這個主題更顯重要。

台灣影響力投資協會執行長吳道揆。
台灣影響力投資協會執行長吳道揆。

安聯投信投資長張惟閔表示,安聯是在台灣已有30年歷史的德國企業,同時也在各國有分公司,算是世界公民。作為一家基金管理公司,安聯積極透過投資決策,和投資人一起主導社會正向發展,也希望帶動其他公司投入。

張惟閔說,安聯的投資策略有分四個層次,分別是一般投資組合、ESG投資組合、永續性聚焦和影響力聚焦,最後一個難度最高,必須符合所有SDGs的規範,同時, 安聯也會透過股東會投票,期許企業董監事要一定程度的性別平衡。

安聯投信投資長張惟閔。
安聯投信投資長張惟閔。

張惟閔說,氣候變遷是當前最嚴峻挑戰,將透過氣候轉型、去碳化來改善,再來是「地球界限」,生物多樣性、循環經濟和增加韌性都算解方。最後則是「包容性資本主義」,也就是擴及到社會和人性範疇,例如:在家辦公、退休醫療、金融跟教育的弱勢權利的普及化,安聯會利基在SDGs的基礎上,以私募提出解方。

綠色授信 推動社會共好

富邦金控副總經理徐偉傑則強調,富邦2015年訂定永續願景工程。去年又規劃低碳、數位、激勵和影響四大策略,其中,低碳是最重要的。而投資策略,包含授信、投資、保險、基金,都會制定負面排除機制,去除不符合規定的投資標的。

值得一提得的是,去年富邦金控和永豐與完成綠色授信,資金用途必須明確用在綠色經濟活動上,並由安永來做第三方認證。「金融業扮演角色就是資金多,但資金來自股東、大眾,怎麼運用這些錢,推動社會邁向共好、永續,就是金融業最重要的責任。」他說。

富邦金控副總經理徐偉傑。
富邦金控副總經理徐偉傑。

永續已是企業共識,但談起投資人的態度時,安聯投信投資長張惟閔說,綜觀而言,目前參與ESG的投資人最多,永續次之,影響力最少,但這是一個過程,需要時間推進。

張惟閔進一步分析,現在零售投資人的永續意識已很高,但是一時熱潮,還是真的有興趣,或只是想追求投資績效,則需要時間觀察。

「大組織的投資人認知度又更高了,政府尤其是,現在新標案都會要求符合ESG和永續報告書,我們希望結合ESG和投資績效,讓投資人在改變環境的同時,也能享受投資利益。」

對此,富邦金控副總經理徐偉傑說,過去企業以追求股東獲利極大化為目標,之後才納入社會和環境,所以這是一個過程,如同最近熱門的永續議題,第一重要性,第二是市場需求,第三是法規的需求,所以它很重要,但目前距離達標,卻還有一段路要走,要繼續努力。

「RA100 地球解方:2022永續設計行動高峰會」第二天論壇場次「綠色金融,永...
「RA100 地球解方:2022永續設計行動高峰會」第二天論壇場次「綠色金融,永續發展關鍵推手」。

他以投資標的為例,煤炭作為排碳的最大來源,我們會設定一定比例,超過就不投資,但同時也和企業溝通,若能增加綠能,排碳壓到30%以下,安聯就願意投資,我們還會主動像有投資潛力的公司溝通,促成企業一起減碳。

透過數據 掌握永續影響力

談起永續作為對社會帶來的改變,富邦金控副總經理徐偉傑說,富邦每年都會製作責任報告書,檢視自身。「平常講多好,若沒有量化,是很難看見改變的,從報告書中我們看見自己創造了哪些好的影響,或不好的,藉此修正、進步。」

徐偉傑補充,但其實很多事是無法量化的。例如大無疆計畫,富邦鼓勵業務員回鄉服務,對整個社會或家庭的正向影響,「這是無價的,超越貨幣的價值。」


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