【專欄投稿】好的影響力基金案例哪裡找？IA 50資料庫再揭2024年3大亮點

本周導讀文章：ImpactAssets Unveils IA 50 2024, Showcasing 155 Impact Fund Managers Globally From Record Number of Applicants（Bussiness Wire，2024年3月12日）

最近有兩波金融界的朋友分別問我影響力投資基金的案例，讓我翻出今年3月與同好們分享的一篇關於IA 50的文章。

幾乎與全球矚目的奧斯卡頒獎典禮同時，Impact Assets也宣布了第13屆Impact Asset 50榜單，全球共155家基金，分成3類：除了最核心的IA 50外，也包括自2020年才開始的IA 50新興影響力基金，以及46家至少上榜5次的老牌IA 50榮譽影響力基金，其中9家年年上榜。

揭秘影響力投資！IA 50資料庫輕鬆搜尋影響力基金

這是一個免費且可直接搜尋的全球影響力投資基金經理人資料庫，旨在提供簡單的方法來識別不同影響力主題，包含資產類別、資產規模、投資地域、多元管理等不同類別的影響力基金。

在IA 50資料庫裡，可以輕鬆點選，找到想參考的影響力基金。例如想找在亞洲做教育相關的，可以找到Elevar Equity及UNICEF USA Impact Fund for Children兩檔影響力基金。

內容包括他們企圖解決的SDGs目標、資金規模、資產類別等，再點選進去還有其影響力理論，投資項目概要，及其引以為傲的獨特之處。

除此之外，該資料庫還有一個篩選項目：第三方認證，例如：基金公司本身是否為B型企業？是否符合符合SFDR的Article 9？是否是OPIM的簽署方？是否使用國際標準的影響力衡量指標（如IRIS+或GIIRS）等。

例如我們想找一家老牌且大型的影響力投資基金，有在亞洲做再生能源相關的投資，並且其基金被歸類為SFDR 9，同時也是OPIM的簽署方。點選後，1-2秒間，就可以找到兩家管理基金超過10億美元的公司，分別是：BlueOrchard Finance及responsAbility Investments。

2024年IA 50聚焦影響力投資3大亮點：獎金、紅利、多元

今年的IA 50亮點不少，主要有三：

影響力績效獎金（impact incentives）：今年已有23％的基金把影響力績效納入其薪酬策略。去年只有16％，提升了44％。

影響力紅利（impact alpha）：IA 50基金裡有43％追求市場利潤，以及31％的目標是高於市場利潤。更驚人的是，所有基金裡有79％達成他們設定的利潤目標，另外21％甚至達成了超額利潤。實踐證明影響力越大，影響力紅利也越大。

多元領導：投資團隊中女性及少數族裔超過半數的佔60％，領導職位的多元性在新興影響力基金裡甚至高達72％。

IA 50採取先申請後篩選，並未涵蓋所有影響力基金，不過IA 50的參與者、合作者與評審在影響力投資界都有相當份量，裡頭更有很多傑出的影響力投資基金、人物及趨勢，值得我們追蹤、學習與合作。

（註：本文重點介紹IA 50資料庫，以上基金為介紹時之舉例，無推薦之意。）

本文章反映作者意見，不代表《倡議家》立場。

吳道揆

影響力投資專家，台灣影響力投資協會共同創辦人／常務理事，海外創業、投資、管理、顧問經驗20餘年 ，著有《影響力投資：不只行善，還能致富，用你的投資改變世界》一書。