綠色投資遇寒冬...全球氣候基金規模大幅縮水 逆轉過去4年榮景

體面工作和經濟成長

全球與氣候相關的共同基金所管理資產,在2024年前的四年間成長逾七倍至5,410億美元的紀錄高點,但去年下滑至5,330億美元。 圖/聯合報系資料照
全球與氣候相關的共同基金所管理資產,在2024年前的四年間成長逾七倍至5,410億美元的紀錄高點,但去年下滑至5,330億美元。 圖/聯合報系資料照

全球投資人去年自聚焦於氣候的共同基金共撤出約300億美元,逆轉過去4年榮景,反映經濟狀況艱困和美國總統川普上台,為社會責任型投資所帶來的陰影。

英國金融時報(FT)報導,全球與氣候相關的共同基金所管理資產,在2024年前的4年間成長逾7倍至5,410億美元的紀錄高點,但去年下滑至5,330億美元,因基金的高市值無法彌補贖回金額。這也是過去4年來,投資人對這類基金撤資金額首次大於投資金額。

圖/Morningstar
圖/Morningstar

根據晨星(Morningstar)提供的開放式基金和指數股票型基金(ETF)初步數據,去年全球氣候共同基金銷售總額由2021年1,510億美元的高峰萎縮,去年基金贖回金額達290億美元。

該數據也顯示,去年有81檔氣候基金關閉或被合併,多於2023年的49檔。去年也僅有74檔基金推出,遠低於2022年295檔的歷史紀錄。

各國政府自新冠疫情爆發以來,面臨經費吃緊困境,外界呼籲私部門對氣候變遷投入更多資金的聲浪日增。儘管如此,這類基金的銷售依舊下滑。

晨星永續投資研究主管畢歐說,川普為綠色投資製造「不確定性」,他曾指氣候變遷是個「騙局」,也打算撤銷拜登的乾淨能源法案「通膨削減法」(IRA),右派人士對所謂「環境社會與治理」(ESG)的反對行動,也有礙銷售。

儘管如此,投資人持續投入較廣泛的氣候題材,如綠色債券、低碳或氣候轉型等。去年低碳基金平均報酬率13.16%,優於全球高市值基金的12.08%。相較下,投資於需支應高資本成本,或仰賴政府政策等領域基金,如乾淨能源或綠色科技則面臨資金外流之苦。去年這兩個領域的基金縮水5.35%。

M&G投資公司衝擊投資部門主管康斯特布爾.麥克斯威爾指出,最近幾年「充滿挑戰」,因為利率處於高檔,打擊再生能源和其他資本密集的聚焦氣候公司。他說,許多這類型公司在營運上陷入掙扎,所以財務表現遭遇挑戰,自然不利於客戶產生興趣。

儘管聚焦於氣候的共同基金遭遇贖回壓力,但數名資產管理的操盤手表示,退休基金等非以集中資金投資的機構投資人需求,依舊強勁。畢歐補充說明,在被迫整頓並削減開支來因應高利率及原物料價格上漲後,如今許多綠能公司「基本面比幾年前來得好」。


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