【專欄投稿】美國童星也投入影響力投資!成立家族辦公室有哪5大優勢?

體面工作和經濟成長

Liesel認為,家族辦公室是自有財富是件幸運的事,不必像其他資產管理業者,必須定期向投資人或上級報告,正因為如此,家族辦公室更應該珍惜這份自由,對其財富做個「負責任的管家」。 圖/Unsplash
Liesel認為,家族辦公室是自有財富是件幸運的事,不必像其他資產管理業者,必須定期向投資人或上級報告,正因為如此,家族辦公室更應該珍惜這份自由,對其財富做個「負責任的管家」。 圖/Unsplash

本周導讀文章:Investing with Impact: Becoming a ‘Responsible Steward’(Knowledge at Wharton,2022年3月22日)

Liesel Pritzker用藝名 Liesel Matthews(莉索·馬修),在1995年主演電影《小公主》,並在《空軍一號》中與哈里森・福特演對手戲,飾演總統的女兒。

先別以演員來完整定位Liesel Pritzker。她所出身的Pritzker家族是來自俄羅斯(現代的基輔地區)的猶太人,也是美國最富有的商業家族之一——Hyatt凱悅飯店集團的共同創辦人及大股東。Forbes富比士自1982年開始公佈美國最富有的家族以來,Pritzker家族始終名列前10名。

Pritzker家族熱衷公益,並於1979年創立普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)是全球最主要的建築獎項之一,有「建築界的諾貝爾獎」美譽。Liesel的堂兄J.B. Pritzker是現任伊利諾州州長,也曾是上個月民主黨副總統的熱門人選。

成為「負責任的管家」!實踐影響力投資家族辦公室

本篇導讀的是Liesel Pritzker在沃頓商學院出版電子雜誌《Knowledge at Wharton》的一篇專訪。

Liesel是哥倫比亞畢業的高材生,大學時就對國際發展及全球議題很感興趣。她喜歡資本主義,而非社會主義者,但是又對普惠金融感興趣,贊成提升富人稅與資本利得稅,支持美式民主,提倡公私部門合作,也認為解決世界的問題,除了捐贈及救助外,還應該更有創意,而她指的就是影響力投資。

其後與其夫婿Ian Simmons共同成立的藍色避風港計畫(Blue Haven Initiative,簡稱BHI),應該是最早專注於影響力投資的家族辦公室之一,旨在投資早期項目,來解決貧窮及平等問題,在追求市場利潤及社會效益的雙底線上,與大多數的影響力基金並無二致。

Liesel認為,家族辦公室是自有財富是件幸運的事,不必像其他資產管理業者,必須定期向投資人或上級報告,正因為如此,家族辦公室更應該珍惜這份自由,對其財富做個「負責任的管家」(也正是這篇文章的標題)。

做為一個「負責任的管家」,除了與不同的影響力投資機構合作,爭取市場利潤及擴大社會效益外,BHI還將資金運用在下列3個方面:

1.協助建構影響力投資的生態系統:支持研究、開發影響力工具、建構社群等。

2.發展人力資源:BHI在投資的弱勢地區(如非洲)支援培育、媒合專業人才的NGO與企業。

3.催化資本及混合金融:以自有的慈善基金、催化資本與投資基金,再與他人合作,運用多種混合金融方法,幫助擴大早期尚不成熟的項目。

家族辦公室的優勢:自由打造創新影響力投資模式

從BHI的案例,我們可以看出:家族辦公室與專業影響力投資最大的不同就在他們的自由度:

•因為無需定期報告,所以實踐影響力的方法與要求可以更為細緻,期間可以更有彈性。

•未必要長時間盯著一個主題,可以更有彈性地做出符合家族價值觀的主題投資。

•可以遊走不同的資產類別,無論上市或非上市公司股、債與實體資產(如醫院、學校),都是可以選擇與轉換的標的。

•可以隨著需要,與不同地區、不同業者合作,槓桿運用多元資源,擴大影響力。

•結合自身的慈善基金與投資基金,形成自己的混合金融,彼此合作,完成過去無法單獨完成的使命。

國際上很多家族辦公室都已經轉做影響力投資,例如先前介紹混合金融時提到的MacArthur Foundation,以更創新的方法,更有效率地完成使命、擴大影響力,我們期待台灣家族辦公室見賢思齊,更上層樓。

參考資料:

本文章反映作者意見,不代表《倡議家》立場。


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吳道揆

影響力投資專家,台灣影響力投資協會共同創辦人,致力推動影響力投資,著有《影響力投資:不只行善,還能致富,用你的投資改變世界》一書。

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