創新的保單照會服務,優化銀行客戶服務

隨著數位科技時代技術發展越臻成熟,運用創新科技來服務客戶也成為必要趨勢。南山自2021年起著手規劃「多元通路保單照會優化專案」,將過往與銀行通路聯繫的保單照會服務重新整頓,透過優化作業流程,提供更為及時、正確、資訊清楚、快速傳達的服務,以協助合作銀行通路人員即時完成保單照會,也保障每位客戶的權益。

當保險公司需要協助客戶進一步說明或補充文件時,即需要透過保單照會的方式來聯繫,參與本次專案的多元通路支援部邱楓民表示:「保單照會對我們來說絕不是冷冰冰的通知信函,而是透過最好的服務,給予客戶溫暖的關懷提醒。」

圖/南山人壽提供
圖/南山人壽提供

E化工具,讓作業更順暢並確保客戶權益

由於過往保單照會皆是使用傳真機傳送,不僅容易造成接收資訊時間上不對等,更會增加大量紙本印刷與郵務寄送作業;藉由本次「E化照會查詢工具」以及「擴大照會單E化範圍」專案,也將銀行保險通路的通知類照會單統一格式,讓銀行保經代窗口作業流程更順暢,更因減少實體作業降低排碳量,為永續環境盡一份心力。

為了提供最佳服務,除了楓民所在的多元通路支援部外,包括核保部、保戶服務部、收費管理部、理賠部等部門亦都傾力參與,為的就是要南山保單照會服務達到最大效益。「專案起始於2021年疫情依舊嚴峻時期,在溝通協調上極具挑戰,但在每個部門通力合作下,如期在2022年底上線,更獲得合作銀行、理專及客戶對南山科技創新服務的高度肯定及滿意回饋,無疑是對團隊最大的讚賞。」接下來,2023年也預計增加合作銀行,持續擴大優質服務!

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