暖心貼近客戶的健康生活
當面對新客戶時，拿出專業的品質外，更需要用服務熱忱打動客戶的心。「面對每一位客戶，除了是陪伴外，也要讓對方感受到義不容辭的熱情，讓他們感受到我們是來幫助的，不單只是業務員與保單客戶關係而已，反而像朋友般交流。」來自欣明通訊處的張意旋說道；從客戶的視角出發，理出最好的方案，是她一直以來所秉持不變的初心。
2021年7月，當時為了車禍理賠事宜的劉小姐向公司申訴，想要更換業務人員協助辦理理賠，向來十分注重客戶理賠的張意旋收到公司通知後，便立刻與劉小姐聯繫，釋出最大誠意，「在經過了3、4次的理賠與保單服務取得信任後，也透過劉小姐引薦認識其弟弟劉先生。由於是初次接觸，當時同樣在申請醫療理賠的劉先生，對理賠金額無法足額填補醫療費用損失，感受到規劃不足需要補強，因此首要重點便是幫劉先生的保單做健檢規劃。」
線上線下不間斷 健康如山的熱忱關懷
因為持續的服務與保單健檢，張意旋獲得劉先生信任為他重新規劃保單，提升醫療與長期照顧保障，互動過程中，得知劉先生平日就有運動習慣，張意旋便與他分享BAM活力洋溢APP(註)、註冊保戶園地網站與南山人壽APP。「我們互相加入BAM好友，那時候仍處於疫情高峰，去健身房運動反而有染疫風險，因此向劉先生說明，即使在家運動，每天固定走6000步以上，不僅維持運動習慣，還可以累積積分並兌換獎勵。」不讓運動因為疫情關係有所打折，兩人就像是與好友互相好康道相報，拉近與提升客戶的信賴度。
意旋說，隨著APP與網站服務越來越方便，在與客戶溝通過程中也會引導下載使用，「比起過往要找保單可能要翻箱倒櫃，一條一條去比對核查，現在只要運用手機與APP就可以讓查詢服務更加便捷，也可以很快速讓客戶知道自己目前保單的狀態。」對於較不熟悉操作3C網頁、手機的中高齡客戶，張意旋則會透過視訊慢慢教導，「透過數位工具輔助，可以幫助客戶隨時看到自己的保障內容，讓保單資訊不漏接；若對保單有疑慮時，也可以經由業務人員進一步協助規劃，對彼此都是加分。」
「我比較雞婆一點，因為我很珍惜每一位客戶，希望他們都可以獲得最大的效益，因為大家賺取的每一分錢，每一分所繳交的保費，都應該有其價值。」張意旋也分享劉先生曾和自己說透過南山人壽APP，不管是查詢保障與使用數位服務皆能感受到南山數位服務的便利，「我也會持續運用與推廣公司開發的數位工具，為客戶量身保障規劃。」讓服務更貼近客戶的健康生活，亦給予每一位客戶最真摯的陪伴。
註：「BAM活力洋溢APP」為法國再保險集團SCOR Global Life之子公司ReMark開發所有。
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